В городе N произошел инцидент: несколько молодых людей оказались под арестом по обвинению в экстремизме. Среди задержанных - современная художница, социальный активист, выпускница западного университета и дочь губернатора. СМИ критикуют правоохранительные органы за предполагаемое злоупотребление властью. Следственные действия продолжаются.
В это время Раевский направляется в аэропорт, где встречает молодую послушницу Наталью. Он поражен ее безразличием и начинает общаться с ней. Основная сюжетная линия разворачивается через допросы и личные беседы, начиная с того момента, как несколько месяцев назад Раевский с матерью вернулся из-за границы. Николай Шустов, узнав о возвращении друга детства, стремится восстановить с ним отношения и знакомит его со своей компанией.
В группе начинают философские дискуссии, исследуют границы самих себя и вовлекаются во флирт. Постепенно испытания становятся более суровыми, а поиск острых ощущений — более опасным. В какой-то момент появляется оружие и, словно в шутку, проливается первая кровь. В дальнейшем они придумывают игру, создавая "тайное общество", целью которого становится амбициозная идея изменить мир. Для названия выбирают эффектное слово из каббалы — "Клипот".
