Полковник Николай Устюжанин, в прошлом опытный оперативник военной контрразведки и мастер боевых искусств, всегда готов идти на самопожертвование ради выполнения задач. В ходе одного из заданий, в котором участвовал Николай, происходит провал, приводящий к гибели агента. Устюжанин убежден, что внутри организации действует предатель, но его отстраняют от службы в ожидании завершения расследования. Чтобы выманить изменника, который, как считает Николай, захочет его устранить, он отправляется в отдаленную деревню к своему сослуживцу, занимающему пост главы приграничного района, и устраивается там на работу управляющим лесного хозяйства. На новой должности Николай сталкивается с не менее серьезными вызовами: ему приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также выяснить, что его предшественники либо исчезли бесследно, либо были убиты.
