В 1895 году Нижний Новгород оживает в преддверии главного торгового события — ярмарки. Однако спокойствие городских улиц нарушается из-за жестокого убийства одного из самых влиятельных людей региона — лидера губернского дворянства, Нефедьева. Разобраться в этом загадочном преступлении берется Алексей Лыков, опытный сотрудник нижегородской полиции. В процессе расследования он сталкивается с глубинами зла, которые ему никогда ранее не приходилось постигать. Чтобы справиться с этим вызовом, Лыков рискует самым дорогим — любовью, честью и даже своей жизнью.