Режиссёр из столицы, Максим Озеров, вместе с молодым сценаристом Федей Величковским отправляются в провинциальный город Дрёмов, чтобы создать радиопостановку с участием местной театральной труппы. На первый взгляд, их поездка обещает быть невероятно скучной. Однако всё меняется, когда за кулисами спектакля происходит нечто невероятное: убивают главного режиссёра, а на звезду труппы покушаются. Озеров и Величковский начинают собственное расследование и вскоре выясняют, что ключом к разгадке может быть дух актёра, некогда игравшего в дрёмовском театре до революции. Местные жители уже целый век рассказывают легенды о его мистическом присутствии в этом уездном городке...
